Las vivaces Kailani y Mahogany comienzan las cosas besándose entre sí, luego el Teniente y Terrell entran en acción. Terrell saca su gran polla negra palpitante de 10 pulgadas y el extraño culo de Mahogany comienza a descuidarla, babeando por todas partes mientras intenta hacerle una garganta profunda a su BBC. ¡Esa es una mujer talentosa! Mientras el Teniente está comiendo el coño súper mojado de Kailani, Terrell inclina a Mahogany y desliza su BBC profundamente en su coño de ébano dándole algunas embestidas profundas, todo el tiempo Mahogany gime fuerte de placer. Se cambian y el teniente se acerca para recibir una mamada profunda de Mahogany, mientras que Terrell prueba el coño súper mojado de Kailani.
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