Mira un cuento navideño como ningún otro mientras Porno Dan le da un nuevo significado al nombre Bad Santa. Porno Dan, que interpreta el papel de Santa, está en una carpeta en el Polo Norte cuando su elfo favorito, Dean Van Damme, viene a visitarlo. Dean intenta que Santa se recupere, pero Santa le dice a Dean que tendrá que ocupar su lugar y le da un sombrero mágico y pantalones cortos. El elfo Dean se va a entregar juguetes a la casa de Santa y se toma un breve descanso para recomponerse cuando una hermosa mujer con un cuerpo perfecto entra en la habitación, Christina Shine. Christina Shine piensa que Dean es Santa y esta sexy MILF con grandes tetas y culo gordo lo seduce. Christina Shine le ruega que le dé el sexo anal que quiere y él lo hace. Esta sexy rubia tiene múltiples orgasmos anales y cuando el verdadero Santa entra en la habitación, un trío anal salvaje que la coloca a la altura termina con un creampie para esta ho ho ho.
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